Параметры выпуска биржевых облигаций ОАО «Вертолеты России» серии БО-02

Вертолеты России - один из мировых лидеров в области вертолетостроения и единственный разработчик и производитель вертолетов в России. 

С 28 ноября начнет торговаться новый выпуск облигаций компании.

Индикативный диапазон купонной ставки установлен на уровне 8.60–8.75%.

Оферта через 3.5 года.

Доходность к оферте в размере 8,78–8,94%.

Международные рейтинги:Ва2 и ВB – от Moody’s и Fitch.

Соответствие критериям ломбардного списка ЦБ РФ: Да.

Контролирующий акционер: государственная компания ОПК Оборонпром.

Основные заказчики: Минобороны и МЧС.

Чистая прибыль в I полугодии 2013 года выросла в 2.3 раза – до 2 млрд 969.2 млн руб.

Выручка осталась на уровне прошлого года и составила 748.3 млн руб.

Цель займа: до 70% привлеченных средств планирует направить на оптимизацию долгового портфеля. Прежде всего, на замещение дорогостоящего фондирования. Около 30% средств пойдет на финансирование инвестпрограммы.

Ключевые предприятия имеют более чем шестидесятилетнюю историю.

В составе: холдинга: пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, два предприятия по производству ремонтных комплектующих, две сервисные компании, обеспечивающие послепродажное обслуживание техники – как в России, так и за ее пределами.

Вертолеты компании составляют 13% от всего мирового парка вертолетов.

В РФ и СНГ на продукцию Вертолетов России приходится около 85% рынка в денежном выражении.

На предприятиях холдинга произведено 35% мирового парка боевых вертолетов, 17% мирового парка сверхтяжелых вертолетов максимальной взлетной массой более 20 т, а также 56% мирового парка среднетяжелых вертолетов максимальной взлетной массой от 8 до 15 т.

За 2012г. холдинг Вертолеты России увеличил производство на 11% до 290 вертолетов.

По состоянию на июнь портфель заказов компании достигал 870 вертолетов, что на 6.5% выше показателя на конец 2012г.

Общая стоимость всех заказов оценивается компанией более чем в 388 млрд руб.

Яндекс.Метрика