Обзор облигаций «Авиакомпания ЮТэйр»

Обзор облигаций «Авиакомпания ЮТэйр» 

ТОП-3 пассажирских авиаперевозчиков в России. Один из лидеров мирового рынка вертолетных услуг.

Основной собственник: НПФ «Сургутнефтегаз» (60.67% акций материнской компании).

Авиапарк: 245 самолетов и 345 вертолетов.

Маршруты: 380 пассажирских рейсов по более чем 200 направлениям (в тч регулярные и чартерные рейсы в более чем 30 стран мира).

Двукратный рост пассажиропотока за 2010-2012. За первые пять месяцев пассажирооборот Группы увеличился на 15.9% и составил 6.7 млрд пкм.

Диверсифицированный бизнес: совмещение пассажирских перевозок, вертолетных работ и авиационных сервисов обеспечивает снижение операционных рисков и эффект синергии.

Рейтинг кредитоспособности: А+ от агентства «Эксперт РА»

Цель займа: рефинансирование краткосрочного долга.

Основные планы компании:

-Увеличить уставной капитал на 10 млрд руб.

-Усилить позиции на рынке туристических перевозок, включая дальнемагистральные направления.

-Адаптировать маршрутную сеть под новый флот и создать полноценный аэропорт для бюджетных авиакомпаний на базе калужского аэродрома «Ермолино». ЮТэйр определена базовым авиаперевозчиком этого аэропорта. В рамках модернизации аэропорта предполагается построить терминал, обслуживающий 8 млн пассажиров в год. Он станет пятым по загруженности аэропортом в России. Уже подписано соглашение с ОАО «РЖД» и ООО «Аэроэкспресс» об организации высокоскоростного сообщения с Москвой.

-Увеличить долю среднемагистральных самолетов до 85% в 2018 году. Парк компании будет состоять в основном из самолетов Boeing (59%). Еще примерно 20% машин - европейской компании ATR. Обновление авиапарка может позволить ЮТэйр в 2020 году стать авиакомпанией с самым молодым и современным воздушным флотом в России. 

-Развивать вертолетное направление через выход на новые высокоприбыльные рынки оншорных и оффшорных (шельфовых) операций как внутри РФ, так и за рубежом. Это может позволить ЮТэйр в 2014 году занять 2-е в мире место по выручке среди крупнейших мировых вертолетных операторов.

Данные облигации дают возможность получить привлекателную доходность за короткий срок.

Облигации будут погашены компанией 19.12.2013 и выкуплены по цене 100% от номинала.

 

Яндекс.Метрика