Доверительное управление

Заявка

 

Доверительное управление активами на рынке ценных бумаг – для тех, кто не имеет времени и опыта для отслеживания и прогнозирования изменений цен на фондовом рынке но, тем не менее, желает получать дополнительный доход от инвестиций на рынке ценных бумаг.

Стабильные результаты на протяжении долгого времени может показывать только профессиональный портфельный управляющий, который имеет многолетний опыт, владеет высококачественной информацией и располагает необходимой инфраструктурой.

Индивидуальный подход наших специалистов позволяет учесть предпочтения клиента относительно направлений инвестирования, уровня риска и доходности.

Управляющий ежеквартально публикует и направляет клиентам официальные отчеты о своей деятельности, которые включают сведения о стоимости активов на конец отчетного периода и информацию обо всех операциях с активами клиента в течение отчетного периода.

Результаты управления активами с 11.04.11 по 20.10.11*

(15.5% за период или 28.4% годовых)**

*С 30.03.2011 введена новая система управления.

**Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

 Инвестиционная Стратегия Доверительного Управления

1. Стратегия «Спекулятивная»

Инвестиционная цель

Получение  абсолютного  прироста  капитала за счет  спекулятивных  операций на российском фондовом и срочном рынках.

Объекты инвестирования

Объектами вложения выступают обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, а также облигации и производные финансовые инструменты российского рынка, обращаемые на организованном рынке. Возможно открытие как однонаправленных, так и арбитражных позиций, а также опционных стратегий. Максимальная доля одного инструмента в портфеле – не более 25%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые по результатам фундаментального и технического анализа имеют предпосылки к среднесрочному (от одной недели) движению в том или ином направлении (росту или падению), с условием, чтобы потенциал предполагаемого движения существенно превышал риск, который управляющий может принять на данную позицию.  Инвестиционная философия базируется на принципе снижения/отсутствия зависимости доходности инвестируемого капитала от динамики рынка путем активного управления портфелем и риск-менеджмента, основанного на строгом ограничении риска каждой конкретной позиции в портфеле.

Рекомендуемый срок инвестиций

От одного года.

2. Стратегия «Стабильная»

Инвестиционная цель

Получение среднесрочного прироста капитала  за  счет  инвестирования средств в облигации.

Объекты инвестирования

Денежные средства: 0-15%. Корпоративные облигации: 30-100%. Облигации субъектов Российской Федерации:  0-10%. Облигации муниципальных образований: 0-10%. Максимальная    доля одного эмитента  в портфеле 20%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия заключается в  получении стабильного  дохода при  минимальном уровне риска.

 

Рекомендуемый срок инвестиций

От одного года

 

3. Стратегия «Фундаментальная»

Инвестиционная цель

Получение долгосрочного прироста капитала за   счет   инвестирования   средств   в   акции российских компаний.

Объекты инвестирования

Объектами  вложения       выступают обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации российских эмитентов. Максимальная доля одного инструмента в портфеле – не более25%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная  стратегия  заключается    в подборе инструментов, которые  по результатам фундаментального анализа имеют наибольшую разницу между текущей рыночной ценой   и   их  предполагаемой   справедливой стоимостью, а также компании с наибольшими прогнозируемыми темпами роста бизнеса.

Пересмотр структуры портфеля осуществляется:

- ежеквартально, по мере выхода отчетностей эмитентов;

- при достижении цены, при которой разница между текущей  ценой и предполагаемой справедливой стоимостью становится незначительной.

Инвестиционной философией выступает: обеспечение прироста капитала путем поиска недооцененных компаний и компаний      с большими темпами роста бизнеса.

Рекомендуемый срок инвестиций

От одного года.

 Условия услуги Доверительное Управление

  • Условия услуги: минимальная сумма – 3 000 000 рублей; минимальный срок 6-12 месяцев (с возможностью досрочного расторжения).
  • Стоимость услуги: 1% за управление от средней стоимости чистых активов и 15% от полученного по итогам управления чистого дохода.
  • У клиента имеется возможность дополнительного внесения и снятия денежных средств.
  • Также имеется возможность распределения денежных средств между стратегиями.

Документы

Контакты

Управление инвестиционных операций:   +7 (495) 957-00-18

Многоканальный тел.:   +7 (495) 957-00-00

E-mail:   sales@lanta.ru

Центральны офис:   г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2 (метро: Новокузнецкая или Третьяковская)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03122-001000 от 27.11.2000г. выдана ФКЦБ.

 

 

Яндекс.Метрика